连接器行业:全球稳步上升 国内市场潜力巨大

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连接器Connector,国内亦称作接插件、插头和插座。是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件,已广泛应用于航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、军工、医疗等不同领域。

按照具体品种划分,连接器可分为矩形连接器、圆形连接器、微型连接器、印制电路连接器、射频同轴连接器、脱落连接器、特种连接器等。连接器的品牌有加奈美、纽崔克、德国宾德、东芝、Molex等。

全球连接器行业现状:稳步上升

随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,连接器已经成为设备中能量、信息稳定流通的桥梁,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据Bishop&Associate的统计,2018年全球连接器市场规模达667亿美元,较2017年提升了11%,连续两年保持两位数的增长率,且自2012年以来年复合增长率约为5%。

全球连接器市场需求持续增长,市场规模总体呈扩大趋势。其中汽车、通讯、电脑及外设、工业、军工为连接器的前五大应用领域,占总市场比例为76%。

从区域分布来看,全球连接器市场主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太(不含日本和中国)五大区域,这五大区域占据了全球连接器市场 90%以上的份额。近年来,由于受到全球经济波动的影响,北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢,甚至出现了下滑态势,而以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长,成为推动全球连接器市场增长的主要动力。

国内连接器市场前景:潜力巨大

过去十年间,中国经济持续高速增长,2003 年 GDP仅 13.58 万亿元,到 2015 年猛增到67.67 万亿元,复合增长率达到 14.32%。在中国经济快速发展的带动下,通信、电脑、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展,使得中国连接器市场一直保持高速增长,连接器市场规模日益扩大。2003 年,中国连接器市场规模仅约为 36.03 亿美元,到2015 年猛增到 147.19 亿美元,成为全球最大的连接器市场。

随着世界制造业向中国大陆的转移,全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移,中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高,连接器市场规模逐年扩大,中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。从2003 到 2015 年,中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平,中国连接器市场份额从 12.50%扩大至 28.28%,近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。

由于我国连接器行业起步较晚,连接器市场集中度较低,行业技术水平与先进国家技术水平相比仍有一定差距。但我国连接器行业空间广阔,发展潜力巨大,未来有非常大的提升空间。

影响连接器行业发展的有利因素

1.国家产业政策的支持

连接器行业及行业的上下游行业受国家产业政策扶持, 行业发展前景明朗。 信息化是当今世界经济和社会发展的趋势,以信息化带动工业化,实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持,将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域,电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。

2.下游产业的持续快速增长

近年来,随着我国通信、消费电子、汽车等行业需求的快速增长以及产业技术的不断革新, 网络通信设备连接器、 消费电子连接器、 汽车连接器将是未来几年的发展重点,这些领域将继续成为连接器应用的持续增长点。

3.国际生产基地向中国集中

为降低生产成本和开拓新市场, 越来越多的国际厂商将制造业务转移到包括中国在内的发展中国家。由于广阔的消费市场和成熟的制造能力,以及相对廉价的劳工成本,大量的电子产品及设备制造商将其生产基地大规模向中国转移。

这不仅扩大了连接器的市场空间,还将先进的生产技术、管理方式引入国内企业。优秀的连接器生产企业成为下游制造商的合格供应商后,获得了业务和技术上长足进步的机会,推动了国内连接器产业的整体发展。

4.国内产业集中度加快

随着竞争格局的改变, 国内通信、 计算机等下游行业逐渐形成了一批行业龙头企业,如华为、中兴等。这些行业龙头企业对部件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们提高自身产品争力。因此,下游制造业市场集中导致了连接器产业不断集中,优势企业在市场集中过程中快速成长。

全球连接器行业格局

连接器行业是一个高度专业化、竞争较为充分的市场。我国是全球第一大连接器市场,但产品主要以中低端为主,高端连接器占比较低,且产业集中度较低。

目前参与国内连接器市场竞争的企业可分为四大类:欧美大型跨国企业、日本和台资大型跨国企业、国内少数有自主品牌的领先企业、数量众多的国内中小型企业。

美国大型跨国厂商以泰科、安费诺等为代表,德国大型跨国厂商以宾德为代表,技术优势明显,产品种类众多且性能优越,具备较强的竞争力。它们市占率较高,把控了轨道交通、新能源汽车等高端民品领域。

日本和台资厂商以矢崎、鸿海精密为代表,在电脑及外设等下游应用领域的市场优势较为明显。

以德国宾德为例,作为工业应用圆形连接器的专家,位于于内卡苏姆(Neckarsulm)的家族企业自1960年以来一直稳定增长。在全球成立了9家子公司,他们分布在美国、中国、法国、瑞典、英国、新加坡、瑞士、荷兰和韩国。

宾德主要面向于工业自动化、铁路、医疗、航空航天等行业。宾德连接器的产品种类多达5000余种。其中M12连接器、M12X扣连接器、profibus连接器、profinet连接器、Ethernet连接器、数据传输连接器是宾德的主打产品。

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